周末，两则利好消息刷屏！
7月26日，话题#全球资管巨头“抄底”中国房地产#冲上百度热搜，引发大量关注。据悉，全球资管巨头施罗德资本旗下房地产投资部门，近日与浙江企业西子国际联合发起总规模约30亿元的私募房地产股权投资基金，聚焦长三角核心城市的写字楼、消费基础设施投资机会。有业内人士指出，外资巨头宣布加仓中国不动产，信号意义明显。
同日，据央视新闻报道，中国二季度经济数据公布后，陆续有十多家外资金融机构或者国际投行上调了对中国经济增长的预测，其中不少在半年内进行了连续调升。政策的持续发力，是吸引外资上调预期的关键因素。
二级市场上，近期A股市场持续上涨，7月25日小幅调整。有研究机构指出，短期市场仍将以震荡上行为主。“反内卷”政策强度不断升级，有望成为持续投资主线。
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外资机构看好中国经济
近日，摩根士丹利在其年中展望报告中，将2025年中国经济增速预期上调0.3个百分点，对明后两年的经济增速预期也分别上调0.2个百分点；高盛也上调了今年二季度和下半年的中国环比GDP增速预测，并将2025年全年GDP增速预测上调0.6个百分点。
此外，野村将中国2025年GDP增速预测上调0.5个百分点，摩根大通上调了0.7个百分点，大华银行上调0.3个百分点。
据央视新闻7月26日报道，中国二季度经济数据公布后，陆续有十多家外资金融机构或者国际投行上调了对中国经济增长的预测。
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，从去年9月以来，政策一以贯之，以支持消费内需、提振金融市场信心为重心，今年上半年有消费品的刺激，有对地方债的置换，又把“反内卷”改善竞争环境上升到新高度，这些都反映了政策的前瞻性效果。
多家外资机构专家表示，在中美“关税博弈”的复杂背景下，中国制造业凭借全产业链的竞争力、技术升级的突破以及消费市场的活力，展现出强大的发展潜力。
大华银行集团环球经济与市场研究部研究主管全德健表示，制造业始终是中国经济的亮点。作为全球制造业中心，中国的核心竞争力在于构建了覆盖全产业链的完整工业体系，这不仅为国内市场提供了坚实的支撑，更依托成本与质量的双重优势服务全球市场。
国内制造业高端化、智能化、绿色化发展的加速推进，新产业、新技术展现出强劲发展势头，也成为外资研报中高度关注并着重强调的内容。
安联投资亚太区高级经济学家汤继成表示，中国正显著提升制造业附加值，重点聚焦于高科技和绿色产品领域，比如半导体、人工智能、电动汽车、锂电池、机器人等。中国在推动全球技术进步、向全球市场推出高质量新产品方面取得了巨大成功。
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强说道：“我刚从欧洲之行回来，在当地的网约车、出租车越来越多是中国的新能源汽车，这就反映了我们在高端制造智能驾驶领域不断开拓进取，取得了先发规模优势。”
巨头“抄底”中国房地产
近日，全球资产管理巨头施罗德资本旗下房地产投资部门与浙江企业西子国际达成战略合作，共同组建股权投资平台，并宣布联合发起总规模约30亿元人民币的私募房地产股权投资基金计划。
双方此次合作，将专注于长三角核心城市（如上海、杭州、南京等地）优质写字楼，以及消费类基础设施（如老旧商场、物流仓储升级、新型社区商业等）投资机会。
据中国房地产报报道，伺机抄底中国房产的外资，不止施罗德资本。就在今年6月，美国知名商业地产集团汉斯集团旗下的汉斯（上海）私募基金，顺利完成备案；此外，淡马锡旗下淡明（上海）私募基金、安耐德资本旗下安耐德私募基金管理（北京）等，均完成备案；再早几个月，美国范达集团旗下范达私募基金管理（上海）已完成登记。越来越多外资机构在中国设立私募基金管理公司，表明外资对中国市场的兴趣和投资意愿不断增强，加速了在中国市场的布局。
报道称，资本“大鳄”已备好资金潜伏，待优质不动产价格“底部”到来，抄底、并购和交易大戏将会上演。
国联民生证券指出，目前房地产板块估值仍处于历史底部区间，政策持续发力巩固市场企稳态势，中央及地方通过收储、城中村改造等措施提振行业预期。2025年上半年，核心城市土地市场回暖迹象初显，改善型需求韧性较强，为头部房企创造估值修复空间。建议关注在核心城市核心区域有持续拿地能力，产品品质高、服务好的头部央国企和改善型房企。
中银国际证券预计，下半年各地方政府将全力推动已出台政策落地见效，更大力度推动房地产市场止跌回稳，例如旧改房票安置力度、城市更新相关金融支持政策、进一步落实专项债收储等。华源证券表示，今年以来，中央层面高频提及建设好房子和高品质住房，在政策导向和供需结构变化的契机之下，高品质住宅或将迎来发展浪潮，维持房地产“看好”评级。
机构：短期市场以震荡上行为主
二级市场上，近期A股持续反弹，7月25日市场冲高遇阻，小幅震荡整理。截至当日收盘，沪指下跌0.33%报3593.66点，深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.23%。本周，沪指、深证成指、创业板指分别上涨1.67%、2.33%、2.76%。
中原证券表示，当前沪指与创业板指的平均市盈率处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局。中国经济延续温和复苏态势，消费与投资成为核心驱动力。长期资金入市步伐加快，ETF规模稳步增长，保险资金持续流入，形成显著的托底力量。美联储6月议息会议维持利率不变，但降息路径仍存不确定性，若释放明确降息信号将显著提振全球风险偏好。配置上，建议关注中报业绩高增长，以及科技成长等双线策略，同时继续关注高股息银行、公用事业及战略新兴产业。
上述券商预计，短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注半导体、文化传媒、软件开发以及互联网服务等行业的投资机会。
中信证券指出，“反内卷”政策强度不断升级，有望成为持续投资主线。长期看，反内卷需要全国统一大市场建设，优化绩效考核机制，让中国企业实现高质量产能出海。短期看，当前落地政策尚未全面出台，整体仍处于交易预期阶段，持仓相对出清的低位周期制造品种有望成为交易主线。
平安证券表示，保险资金正在逐渐成为A股重要的边际增量资金之一。动态视角下，A股上市四家大型险企从2025年起每年投资A股的增量资金约3477亿元—6598亿元。往后看，高股息蓝筹将持续受益于险资增量资金配置逻辑，红利策略仍具备逢低布局的配置价值。结构上，关注红利资产行业间的再平衡，以及港股红利洼地的配置机会。
来源：证券时报网（作者：陈铭）
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